(相关资料图)

恒大汽车(00708)公布，于2023年8月14日，该公司、认购方(纽顿集团(NWTN Inc.))、恒大集团(03333)及许家印订立了股份认购协议，该公司拟向认购方发行约61.77亿股新股，致使认购方在债转股及股份认购事项完成后，持有该公司因发行股份而经扩大后的已发行股份总数约27.50%(假设于股份认购协议日期至交割日期没有其他新股份发行及购股权计划下的获授人并无行使任何购股权)，总代价为约38.9亿港元(相当于约5亿美元)，意味着每股认购股份的认购价为0.6297港元，较股份于股份认购协议日期在联交所的收市价每股1.70港元折让约62.96%。

于2023年8月14日(交易时段后)，恒大集团及许家印已向认购方交付已获恒大集团及许家印妥为签立的投票权制约契据，而认购方已向恒大集团及许家印交付已获认购方妥为签立的投票权制约契据。投票权制约契据自交割日期起生效。

为支持该集团的业务复苏及增长，于2023年8月14日(交易时段后)，纽顿(浙江)汽车有限公司(认购方的一家附属公司)及恒大新能源汽车(天津)有限公司(该公司的一家附属公司)签署了一份过渡期资金支持协议，据此，在满足该协议中的先决条件的情况下，资金提供方应分三笔向资金接收方等额提供总金额为人民币6亿元的免息及有担保过渡性资金，用于该集团汽车的研发、生产及销售业务。

公告称，集团目前现金流紧张，但仍努力维持运营，如果无法获得新一轮的重要融资，该集团将面临停产的风险。为了维持运营及继续执行车辆交付计划，该集团需要新的资金支持。拟议交易是集团发展其新能源汽车业务和改善财务业绩的重要措施。认购方作为战略投资者，还将为该集团带来其业务及经营的支持以及管理专长。

同时，认购方是一家纳斯达克上市的开创性的绿色能源公司，为全球用户提供“以乘客为中心”的高端电动汽车产品和绿色能源解决方案。通过利用该公司现有的车辆平台，认购方可以大幅缩短其上市时间，降低与开发可量产智能EV产品的业务执行相关的风险，并受益于该集团的本土专长。公司认为恒驰产品与认购方规划中的Ada与Muse系列车型具有高度的互补性，有助公司及认购方满足消费者不同的需求，进一步拓展公司在全球新能源汽车市场中的份额。

于本公告日期，公司的公众持股量约为41.39%。在债转股完成后，公司的公众持股量将降至约31.08%。在交割后，认购方将成为该公司的核心关联人士，持有已发行股份总数约27.50%;公众持股量约为22.53%，比上市规则第8.08(1)(a)条规定的最低公众持股量25%低约2.47%。

公司相信，考虑到恒大集团债权人所持恒大美元计值票据的现时市价、股份现时市价及强制可交换债券持有人将据此交换股份的价格;及恒大集团相关债权人可透过交换强制可交换债券获得的流动资金，于交换期的首数个月内将强制可交换债券交换为存入保管账户的股份将为强制可交换债券持有人带来庞大商业及经济利益。此外，鉴于预期市场前景改善及交割后将获得额外资金，公司预期将可透过配售新股份获得足够投资，以满足公众持股量规定。作为后备方案并视乎当时市况，公司将与认购人及(倘恒大集团在有关时间有任何股份可供出售)恒大集团商讨，以制订计划，按比例有序出售其所持股份予独立第三方，以恢复25%的公司规定最低公众持股量。

同日，该公司与恒大集团、许家印、鑫鑫、丁玉梅及好邦签订债转股认购协议，据此，该公司拟向彼等配发及发行合共约54.41亿股新股份，认购价为每股3.84港元，认购总额为约208.95亿港元。有关认购金额将根据抵销协议透过抵销公司结欠恒大集团、许家印、鑫鑫、丁玉梅及好邦的相关贷款而支付。

标签：